财富管理SCRM全链条客户管理工具
如何实现数字化变革

如何实现数字化变革

打通人、场景、数字化闭环,让金融机构精准、快速、高效的服务客户,实现业务增长。

我们如何实践

我们如何实践

基于企业微信,打造一体化的社交营销系统,让机构在社交场景下落地更贴近用户的营销方案,同时通过贯通的数据链和管理工具,助力机构快速实现数字化增长。

连接  服务  转化金融机构一体化社交营销解决方案
打造营销服务生态
通过高效的营销服务工具,帮助企业全渠道营销获客
金融机构私域创设
将全渠道客户沉淀至企业微信,统一服务,统一管理
帮助金融机构提升AUM
客户行为数据形成标签、画像等,收录数据后台,支撑营销决策
一企三营 金融机构一体化社交营销解决方案
  • iService 构建企业社交营销服务能力
  • iTraining 提升私域展业转化运营效率

以企业微信为载体,通过工具+服务+运营,围绕金融机构线上线下客户服务诉求,深度打通内外部数据,
打造全场景、全业务服务闭环,助力金融机构合规经营、私域创设以及客户精细化运营。

一企三营 金融机构一体化社交营销解决方案
  • B端:营销管理能力升级
  • A端:营销服务能力升级
  • C端:线上服务体验升级

提供“咨询、培训、助跑”三级运营服务,扩大私域客户池,提升产品推介精准度,扩大AUM资产包规模

一企三营 金融机构一体化社交营销解决方案
  • 六大模块赋能,服务更省心
  • 三级阶梯服务,合规且高效

助力机构业务快速增长

私域运营
证券行业企业微信头部玩家

通过企业微信+工具建设,对员工和客户进行不同策略的运营,沉淀了大量的私域客户,并结合业务目标,实现客户转化和业务转化。

用户搬家
存量客户与投顾的服务场景

围绕“投顾的一天”打造专属服务,为分支机构投顾、投顾助理、在线投顾客服等角色,在企业微信建立标准的服务留痕通道。

合规展业
业务提升超300%

通过企业微信+官方渠道派单工具,解决合规展业、获客引流,私域流量沉淀,提升新增用户的有效户问题。

专注证券垂直行业的社交营销服务商 市占NO.1

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累计合作金融机构

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服务证券公司数量

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服务保司数量

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 6 7 8 9 0 %

TOP10券商覆盖率

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券商服务留存率

NO. 1 3 4 5 6 7 8 9 0 1

社交营销服务商市占

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